❤️ Willst du dich mit Geld und deiner Geldanlage wohlfühlen? Dann brauchst du unsere Geldanlageberatung und Vermögensverwaltung!

Du solltest unsere Geldanlageberatung und Vermögensverwaltung in Erwägung ziehen, wenn du ein besseres Verständnis für deine Geldanlagen entwickeln und einen dauerhaften Sparringspartner auf Augenhöhe an deiner Seite haben möchtest. Unsere einzigartige Kombination aus Honorarberatung, Finanzakademie und finanzpsychologischem Coaching bietet dir ein umfassendes und auf dich zugeschnittenes Beratungserlebnis.

🔍 Unsere Geldanlage-Dienstleistungen: Unsere Geldanlageberatung bietet dir eine fundierte Analyse und Beratung, um dein Vermögen optimal zu verwalten und zu vermehren.

⚙️ Ablauf der Geldanlageberatung

Modul 1: Erfolgsformel Geldanlage

• Risikoprofilierung: Gemeinsam analysieren wir deine finanzielle Situation und Risikobereitschaft, um eine passende Anlagestrategie zu entwickeln.

• Wissensvermittlung: In unserer Finanzakademie lernst du die Grundlagen und Feinheiten der Geldanlage im "Sendung-mit-der-Maus-für-Finanzen-Format", damit du selbstständig kompetente Entscheidungen treffen kannst. Von, was sind eigentlich ETFs, über nachhaltige Aspekte 🍀 bis hin zu wissenschaftlichen Renditefaktoren bleibt fast keine wichtige Frage unbeantwortet und du kannst dir die Inhalte im eigenen Tempo aneignen.

• Portfolioberatung & Depotcheck: Wir erstellen ein maßgeschneidertes Portfolio basierend auf deiner Risikoprofilierung, deinen finanziellen Zielen und gegebenenfalls schon bestehenden Depot mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen, sodass du selbst und/oder mit unserer Hilfe ins Doing kommst.

Modul 2: Vermittlung

• Umsetzung: Wir bieten konkrete Empfehlungen und helfen bei der Umsetzung deiner Anlagestrategie, insbesondere bei der Auswahl und Verwaltung von ETFs. Dieses Modul ist für dich interessant, wenn du dich für unsere Vermögensverwaltung interessierst.

💰 Honorare:

• Modul 1 – Erfolgsformel Geldanlage: 2.255 € inkl. USt.*

• Modul 2 – Vermittlung: 330 € (exkl. USt. (steuerfrei))

* Paare: + 25%

💼 Unsere Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen:

• Kostenfreie Beratungsgespräche: Wir stehen dir jederzeit für Beratungsgespräche zur Verfügung, ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenloser Strategiewechsel: Flexibilität bei der Anpassung deiner Anlagestrategie, ohne zusätzliche Gebühren.

• Laufende Überwachung: Ständige Überwachung deiner Anlagen, um sicherzustellen, dass sie optimal performen.

• Strategisches Risikomanagement: Proaktives Management von Risiken, über ein regelmäßiges Rebalancing.

• Automatische Strategieupdates: Regelmäßige Anpassung deiner Anlagestrategie basierend auf Kosten, Nachhaltigkeit und wissenschaftlichen Renditefaktoren.

• Monatliche Reportings: Detaillierte monatliche Berichte über die Performance deiner Anlagen.

• Depotanalyse + Marktkommentar: Regelmäßige Analyse deines Depots und aktuelle Kommentare zum Marktgeschehen.

• Institutionelle Anlageinstrumente: Zugang zu hochwertigen Anlageinstrumenten, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten sind.

• Zugang zum Wissensportal der Finanzakademie: Nutze unser umfangreiches Wissensportal, um mehr über Finanzthemen zu lernen.

• Zugang zum digitalen Vermögenscockpit: Ein umfassendes digitales Tool, das dir einen klaren Überblick über deine Finanzen bietet.

• Regelmäßige Live-Calls: Teilnahme an Live-Calls mit unseren Experten, um aktuelle Entwicklungen zu besprechen.

• Aktualisierung der Finanzplanung: Anpassung deiner Finanzplanung, insbesondere ab einem Anlagevolumen von 250.000 €.

💰 Gebühren: Die Gebühren für unsere Vermögensverwaltungsdienste sind transparent und hängen von deinem Anlagevolumen ab:

• Ab einem Anlagevolumen von 5.000 €: 1% inkl. USt. pro Jahr

• Ab einem Anlagevolumen von 500.000 €: 0,75% inkl. USt. pro Jahr

• Ab einem Anlagevolumen von 2.500.000 €: 0,5% inkl. USt. pro Jahr

Vorteile:

• Kostensicherheit: Transparente und faire Honorare.

• Gefühl von innerer Sicherheit und Kontrolle: Wir leiten dich zur Selbstbefähigung an, sodass du deine Finanzen und Geldanlage selbstbewusst mit uns zusammen managen kannst.

• Geld-Wohlfühl-Effekt: Durch Berücksichtigung geldpsychologischer Elemente wird die Geldanlage für dich verständlich und angenehm.

Unsere Erfahrung:

• Über 20 Jahre Anlage-/Beratungserfahrung.

• Mehr als 100 Mio. € angelegtes Volumen.

• Anerkennung durch führende Medien wie FAZ, WiWo, Phoenix, ZDF, Zeit und Madame Moneypenny.

📣 Kundenfeedback: „Dank der Beratung von maiwerk Finanzpartner habe ich endlich Klarheit über meine Geldanlagen bekommen. Zudem ist es mir immer wieder eine Freude mit den „maiwerkern“ zu plaudern und ich bin wirklich froh, dass ich mich nur sehr rudimentär um mein Geld kümmern darf bzw. ich es zwar im Auge habe und verstehe, aber die für mich zeitaufwendigen Sachen von maiwerk erledigt werden.“

Altersvorsorge- und Finanzplanung mit Spaß und Selbstbefähigung

Vorwort: Für eine detaillierte Definition von Altersvorsorge-, Ruhestands- und Finanzplanung empfehlen wir dir unseren Artikel: Finanzplanung und Ruhestandsplanung für Einsteiger/innen – 10 Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit.

Im Folgenden wird die Altersvorsorgeplanung so benannt, während Ruhestands- und Finanzplanung für uns unter den Begriff Finanzplanung fallen.

Eine Altersvorsorge und/oder Finanzplanung bei uns solltest du in Erwägung ziehen, wenn du ein besseres Verständnis für deine Altersvorsorge oder bei der Finanzplanung für dein gesamtheitliches finanzielles Bild entwickeln und einen dauerhaften Sparringspartner auf Augenhöhe an deiner Seite haben möchtest. Unsere einzigartige Kombination aus Honorarberatung, Finanzakademie, höchst professioneller Planungssoftware und finanzpsychologischem Coaching bietet dir ein umfassendes und auf dich zugeschnittenes Beratungserlebnis.

⚙️ Ablauf der Altersvorsorgeberatung

Modul 1 - Status-quo-Analyse: Analyse deiner Rentenlücke und Berechnung deines aktuellen Versorgungsstands.

Modul 2 - Strategieberatung: Erstellung eines individuellen Plans basierend auf deinem Risikoprofil und deinen finanziellen Zielen.

Modul 3 – Produktcheck: Überprüfung bestehender Altersvorsorgeprodukte und Entscheidungshilfen.

Modul 4 – Produktvorschläge: Empfehlung passender Altersvorsorgeprodukte und Unterstützung bei der Auswahl.

Modul 5 - Vermittlung: Hilfe bei der Umsetzung deiner Anlagestrategie und dem Abschluss der gewählten Produkte.

💰 Honorare:

• Status-quo-Analyse: 650 € inkl. USt.*

• Strategieberatung: 650 € inkl. USt.*

• Produktcheck: 650 € inkl. USt.*

• Produktvorschläge: 650 € inkl. USt.*

• Vermittlung: 330 € (exkl. USt., steuerfrei)

* Paare: + 25%

⚙️ Ablauf der Finanzplanung

Modul 1 - Status-quo-Analyse: Erfassung und Analyse aller Vermögenswerte, Einnahmen und Ausgaben zur Erstellung eines aktuellen Finanzstatus.

Modul 2 - Strategiegespräch: Entwicklung eines individuellen Finanzplans basierend auf deinen Zielen, Wünschen und finanziellen Möglichkeiten.

Modul 3 – Szenariosimulation: Durchspielen verschiedener Lebensszenarien, um die Auswirkungen auf deine Finanzen zu bewerten und fundierte Entscheidungen treffen zu können.

💰 Honorar:

• Gesamtpaket: 2.350 € inkl. USt.*

* Paare: + 25%

✅ maiwerk Vorteile:

• Kostensicherheit: Transparente und faire Honorare.

• Gefühl von innerer Sicherheit und Kontrolle: Wir leiten dich zur Selbstbefähigung an, sodass du deine Altersvorsorge und Finanzen selbstbewusst mit uns zusammen managen kannst.

• Geld-Wohlfühl-Effekt: Durch Berücksichtigung geldpsychologischer Elemente wird die Geldanlage für dich verständlich und angenehm.

• Digitale Lerninhalte: Unsere Finanzakademie bietet dir Zugang zu mehreren Stunden Finanzcontent.

📣 Kundenfeedback: „Als ich mich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt habe, war ich anfangs von großer Angst begleitet. Jahrelang hatte ich es vermieden, mich meinen Finanzen zu stellen, was eine tiefe Scham in mir auslöste. Diese Gefühle konnte ich kaum aussprechen, aber das tat ich dennoch bei meinem ersten Beratungsgespräch. Als ich jedoch die realen Zahlen sah und erkannte, dass meine Situation nicht so schlimm war wie befürchtet, spürte ich eine unglaubliche Erleichterung. Dieser Moment war ein Wendepunkt für mich. Ich erkannte, dass Finanzplanung kein "Rocket Science" ist, und fühlte mich motiviert, meine Finanzen aktiv zu gestalten. Mit der Unterstützung von Maiwerk entwickelte ich einen klaren, machbaren Plan, und ich fand tatsächlich Freude daran, meine finanzielle Zukunft zu sichern. Dieser Prozess hat nicht nur meine Einstellung zu Geld verändert, sondern mir auch gezeigt, dass es nie zu spät ist, endlich anzufangen.“

📅 Kostenloses Kennenlerngespräch: Falls du dir jetzt noch nicht sicher bist, ob du schon eine kostenpflichtige Dienstleistung in Anspruch nehmen möchtest, kannst du hier für die Altersvorsorge oder hier für die Finanzplanung ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, um uns all deine Fragen zu stellen.

💡Noch mehr Informationen zu unserer Altersvorsorgeberatung findest du hier. Für die Finanzplanung geht es hier lang.

Wir bei maiwerk bieten ein aufwandsbezogenes Pauschal-Honorarmodell an, das durch transparente Preise und Dienstleistungen besticht. Details dazu findest du in unserem Preis-/Leistungsverzeichnis.

Unser Pauschalhonorar basiert auf einem Stundensatz von 260 € inkl. USt. Dank unserer jahrelangen Erfahrung und einem detaillierten, professionellen Beratungsprozess können wir den Aufwand sehr genau einschätzen und ein faires Pauschalhonorar festlegen. 99% unserer Kund*innen entscheiden sich für diese Variante, da sie Kostensicherheit und volle Transparenz bietet.