❤️ Willst du dich mit Geld und deiner Geldanlage wohlfühlen? Dann brauchst du unsere Geldanlageberatung und Vermögensverwaltung!
Du solltest unsere Geldanlageberatung und Vermögensverwaltung in Erwägung ziehen, wenn du ein besseres Verständnis für deine Geldanlagen entwickeln und einen dauerhaften Sparringspartner auf Augenhöhe an deiner Seite haben möchtest. Unsere einzigartige Kombination aus Honorarberatung, Finanzakademie und finanzpsychologischem Coaching bietet dir ein umfassendes und auf dich zugeschnittenes Beratungserlebnis.
🔍 Unsere Geldanlage-Dienstleistungen: Unsere Geldanlageberatung bietet dir eine fundierte Analyse und Beratung, um dein Vermögen optimal zu verwalten und zu vermehren.
⚙️ Ablauf der Geldanlageberatung
Modul 1: Erfolgsformel Geldanlage
• Risikoprofilierung: Gemeinsam analysieren wir deine finanzielle Situation und Risikobereitschaft, um eine passende Anlagestrategie zu entwickeln.
• Wissensvermittlung: In unserer Finanzakademie lernst du die Grundlagen und Feinheiten der Geldanlage im "Sendung-mit-der-Maus-für-Finanzen-Format", damit du selbstständig kompetente Entscheidungen treffen kannst. Von, was sind eigentlich ETFs, über nachhaltige Aspekte 🍀 bis hin zu wissenschaftlichen Renditefaktoren bleibt fast keine wichtige Frage unbeantwortet und du kannst dir die Inhalte im eigenen Tempo aneignen.
• Portfolioberatung & Depotcheck: Wir erstellen ein maßgeschneidertes Portfolio basierend auf deiner Risikoprofilierung, deinen finanziellen Zielen und gegebenenfalls schon bestehenden Depot mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen, sodass du selbst und/oder mit unserer Hilfe ins Doing kommst.
Modul 2: Vermittlung
• Umsetzung: Wir bieten konkrete Empfehlungen und helfen bei der Umsetzung deiner Anlagestrategie, insbesondere bei der Auswahl und Verwaltung von ETFs. Dieses Modul ist für dich interessant, wenn du dich für unsere Vermögensverwaltung interessierst.
💰 Honorare:
• Modul 1 – Erfolgsformel Geldanlage: 2.255 € inkl. USt.*
• Modul 2 – Vermittlung: 330 € (exkl. USt. (steuerfrei))
* Paare: + 25%
💼 Unsere Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen:
• Kostenfreie Beratungsgespräche: Wir stehen dir jederzeit für Beratungsgespräche zur Verfügung, ohne zusätzliche Kosten.
• Kostenloser Strategiewechsel: Flexibilität bei der Anpassung deiner Anlagestrategie, ohne zusätzliche Gebühren.
• Laufende Überwachung: Ständige Überwachung deiner Anlagen, um sicherzustellen, dass sie optimal performen.
• Strategisches Risikomanagement: Proaktives Management von Risiken, über ein regelmäßiges Rebalancing.
• Automatische Strategieupdates: Regelmäßige Anpassung deiner Anlagestrategie basierend auf Kosten, Nachhaltigkeit und wissenschaftlichen Renditefaktoren.
• Monatliche Reportings: Detaillierte monatliche Berichte über die Performance deiner Anlagen.
• Depotanalyse + Marktkommentar: Regelmäßige Analyse deines Depots und aktuelle Kommentare zum Marktgeschehen.
• Institutionelle Anlageinstrumente: Zugang zu hochwertigen Anlageinstrumenten, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten sind.
• Zugang zum Wissensportal der Finanzakademie: Nutze unser umfangreiches Wissensportal, um mehr über Finanzthemen zu lernen.
• Zugang zum digitalen Vermögenscockpit: Ein umfassendes digitales Tool, das dir einen klaren Überblick über deine Finanzen bietet.
• Regelmäßige Live-Calls: Teilnahme an Live-Calls mit unseren Experten, um aktuelle Entwicklungen zu besprechen.
• Aktualisierung der Finanzplanung: Anpassung deiner Finanzplanung, insbesondere ab einem Anlagevolumen von 250.000 €.
💰 Gebühren: Die Gebühren für unsere Vermögensverwaltungsdienste sind transparent und hängen von deinem Anlagevolumen ab:
• Ab einem Anlagevolumen von 5.000 €: 1% inkl. USt. pro Jahr
• Ab einem Anlagevolumen von 500.000 €: 0,75% inkl. USt. pro Jahr
• Ab einem Anlagevolumen von 2.500.000 €: 0,5% inkl. USt. pro Jahr
Vorteile:
• Kostensicherheit: Transparente und faire Honorare.
• Gefühl von innerer Sicherheit und Kontrolle: Wir leiten dich zur Selbstbefähigung an, sodass du deine Finanzen und Geldanlage selbstbewusst mit uns zusammen managen kannst.
• Geld-Wohlfühl-Effekt: Durch Berücksichtigung geldpsychologischer Elemente wird die Geldanlage für dich verständlich und angenehm.
Unsere Erfahrung:
• Über 20 Jahre Anlage-/Beratungserfahrung.
• Mehr als 100 Mio. € angelegtes Volumen.
• Anerkennung durch führende Medien wie FAZ, WiWo, Phoenix, ZDF, Zeit und Madame Moneypenny.
📣 Kundenfeedback: „Dank der Beratung von maiwerk Finanzpartner habe ich endlich Klarheit über meine Geldanlagen bekommen. Zudem ist es mir immer wieder eine Freude mit den „maiwerkern“ zu plaudern und ich bin wirklich froh, dass ich mich nur sehr rudimentär um mein Geld kümmern darf bzw. ich es zwar im Auge habe und verstehe, aber die für mich zeitaufwendigen Sachen von maiwerk erledigt werden.“
