Carsten R. Streb | CFP®
Carsten R. Streb e. K.
Hauptstraße 5 - 7
65347 Eltville am Rhein


Streben nach Ihrem finanziellen Glück.
Als Gründer und Inhaber von Carsten R. Streb e. K. strebe ich als akkreditierter und zertifizierter FinanzPlaner: CFP®, EFA® des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (https://www.fpsb.de) nach Ihrem finanziellen Glück.
Dienstleistungen, so individuell wie Sie:
- FinanzPlanung, ist LebensPlanung.
(Ganzheitliche oder themenbasierte Planung | Ruhestands-, AnlagePlanung, ...)
- Vermögensberatung und -verwaltung
- Privat | Family Office
Wir freuen uns Sie und Ihre Fragen und Ihren individuellen Bedarf kennen zu lernen.
Regional und Bundesweit
In unserem Geschäftssitz, d.h. im Gutshaus eines VDP Weinguts im Rheingau und in unseren Standorten (Rhein-Main): Wiesbaden, Frankfurt am Main (Hessen) und Mainz (Rheinland-Pfalz) aber auch bundesweit – sind wir für Sie da.
Wir beraten sowohl Digital und nach Vereinbarung auch: Persönlich.
Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück.
Habe die Ehre,
Carsten R. Streb | EMBA
Carsten R. Streb e. K.
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Produktcheck
Klarheit
Produktcheck
Unser Produktcheck bietet Ihnen eine fundierte Analyse Ihrer bestehenden Finanzprodukte. Es ermöglicht Ihnen, die Qualität und Effizienz | Anlage-, Kosten- und Steuereffizienz besser zu verstehen und einzuordnen. Der Produktcheck kann folgende Leistungen umfassen:
- Überblick und Einordnung: Detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Finanzprodukte inkl. der jeweiligen FinanzproduktGattung.
- Aufklärung: Transparente Darstellung der Vor- und Nachteile Ihrer Finanzprodukte, um eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Inkl. Effizienzanalyse: Analyse der Anlage-, Kosten- und SteuerEffizienz Ihrer Finanzprodukte.
- Handlungsempfehlungen: Auf Ihre Situation abgestimmte Empfehlungen für mögliche Optimierungen.
Erhalten Sie Klarheit und Sicherheit für die für Sie richtigen Entscheidungen.
Bei Fragen: Einfach melden!
- Überblick und Einordnung: Detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Finanzprodukte inkl. der jeweiligen FinanzproduktGattung.
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Geldanlage
So individuell wie Sie!
AnlagePlanung
Lassen Sie uns über Ihre Lebensplanung und Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Zielsetzungen unterhalten und daraus mit dieser Individualisierung und Profilierung | Ihren FinanzPlan (nicht nur einer Risiko- und RenditeProfilierung inkl. NachhaltigkeitsPräferenz) und Ihren individuellen AnlagePlan gemeinsam erarbeiten. Dieser lässt Sie nicht nur Ihr Anlageziel erreichen lässt, sondern hat auch immer Ihr Großes und Ganzes | Ihr Leben, Ihre Lebensziele (Ihr FinanzPlan) im Blick:
So, dass Sie Ihr Leben leben können wie Sie es sich vorstellen.
Erhalten Sie einen klaren und effizienten AnlagePlan zu der Erreichung Ihrer Anlageziele und ggf. Ihrer Lebensziele.
Bei Bedarf setzen wir Ihren AnlagePlan mit Ihnen um (Vermittlung) und halten diesen auch für sie durch eine persönliche Begleitung (Vermögensverwaltung) aktuell.
Bei Fragen: Einfach melden!
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Vorsorge
So individuell, wie Sie!
RuhestandsPlan
Lassen Sie uns über Ihre Lebensplanung und Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Zielsetzungen unterhalten und daraus mit dieser Individualisierung und Profilierung | Ihren FinanzPlan und Ihren hierin beinhaltenden individuellen RuhestandsPlan gemeinsam erarbeiten. So, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können:
Ihr Leben. Ihren Ruhestand.
Erhalten Sie Ihren klaren und effizienten RuhestandsPlan, welcher Sie befreit und Ihnen die Zeit gibt Ihren Ruhestand zu geniessen.
Bei Bedarf setzen wir einerseits Ihren RuhestandsPlan mit Ihnen um (Vermittlung) und halten diesen auch durch eine persönliche Begleitung aktuell und begleiten Sie selbstverständlich gerne - auch in Ihrem Ruhestand.
Bei Fragen: Einfach melden!
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Honorare
Klarheit und Individualität
Unser effizientes Kennenlernen oder detailliertes Kennenlernen (kostenfrei) enden i.d.R. mit einem individuell - nach Ihrem Bedarf - abgestimmten Dienstleistungsangebot, basierend auf Ihren persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Zielsetzungen.
Unsere Honorarmodelle:
A. Stundensatz
Unser aktueller Stundensatz liegt bei 200 € inkl. MwSt.
B. DienstleistungsPauschalen
Unsere Dienstleistungspauschalen basieren auf unseren o.g. Stundensatz.
Nach Ihrer übergeordneten Wahl Ihrer Dienstleistung (RuhestandsPlanung, AnlagePlanung, ...) können Sie einzelne Dienstleistungen (Bausteinsystem) an- und abwählen.
So erhalten Sie die für Sie passende Dienstleistung!
C. Verwaltung
Sie haben die Wahl!
Prozentual:
1% bis 0,3% zzgl. MwSt Ihres verwalteten Vermögens.
Absolut:
Unabhängig von Ihrem verwaltenden Vermögen, d.h. eine zu vereinbarende monatliche Gebühr nach gewünschter Dienstleistung.
Ihr Honorar: So individuell, wie Sie es sind!
Erlaubnisse
- Versicherungsmakler § 34 d Abs. 1 Nr. 2 GewO
- Honorar-Finanzanlagenberater § 34 h GewO
- Immobilar-Darlehensvermittler § 34 i Abs. 1 GewO
In einem persönlichen oder digitalen Kennenlernen | Erstgespräch klären wir gemeinsam Ihre gewünschte Dienstleistungen | Ihren gewünschten Produktcheck.
Basierend auf Ihren genauen Anforderungen entscheiden Sie sich für das Ihnen und auf Ihre gewünschte passende Honorarmodell.
Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück!
Ihre AnlagePlanung, Ihre Vermögensberatung, -verwaltung, Ihr Private | Family Office.
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!
Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück!
Ihre RuhestandsPlanung, Ihre Ruhestands | Vermögensberatung, -verwaltung, Ihr Ruhestands | Private | Family Office.
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!
In einem persönlichen oder digitalen Kennenlernen | Erstgespräch klären wir gemeinsam Ihre gewünschte Dienstleistungen | Ihren gewünschten Produktcheck.
Basierend auf Ihren genauen Anforderungen entscheiden Sie sich für das Ihnen und auf Ihre gewünschte passende Honorarmodell.
Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück!
Ihre AnlagePlanung, Ihre Vermögensberatung, -verwaltung, Ihr Private | Family Office.
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!
Wir streben nach Ihrem finanziellen Glück!
Ihre RuhestandsPlanung, Ihre Ruhestands | Vermögensberatung, -verwaltung, Ihr Ruhestands | Private | Family Office.
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen!