Klarheit

Produktcheck

Unser Produktcheck bietet Ihnen eine fundierte Analyse Ihrer bestehenden Finanzprodukte. Es ermöglicht Ihnen, die Qualität und Effizienz | Anlage-, Kosten- und Steuereffizienz besser zu verstehen und einzuordnen. Der Produktcheck kann folgende Leistungen umfassen: 

• Überblick und Einordnung: Detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Finanzprodukte  inkl. der jeweiligen FinanzproduktGattung.
  
  
• Aufklärung: Transparente Darstellung der Vor- und Nachteile Ihrer Finanzprodukte, um eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Inkl. Effizienzanalyse: Analyse der Anlage-, Kosten- und SteuerEffizienz Ihrer Finanzprodukte.
  
  
• Handlungsempfehlungen: Auf Ihre Situation abgestimmte Empfehlungen für mögliche Optimierungen.

Erhalten Sie Klarheit und Sicherheit für die für Sie richtigen Entscheidungen.

Bei Fragen: Einfach melden!

So individuell wie Sie!

AnlagePlanung

Lassen Sie uns über Ihre Lebensplanung und Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Zielsetzungen unterhalten und daraus mit dieser Individualisierung und Profilierung | Ihren FinanzPlan (nicht nur einer Risiko- und RenditeProfilierung inkl. NachhaltigkeitsPräferenz) und Ihren individuellen AnlagePlan gemeinsam erarbeiten. Dieser lässt Sie nicht nur Ihr Anlageziel erreichen lässt, sondern hat auch immer Ihr Großes und Ganzes | Ihr Leben, Ihre Lebensziele (Ihr FinanzPlan) im Blick:

So, dass Sie Ihr Leben leben können wie Sie es sich vorstellen.

Erhalten Sie einen klaren und effizienten AnlagePlan zu der Erreichung Ihrer Anlageziele und ggf. Ihrer Lebensziele.

Bei Bedarf setzen wir Ihren AnlagePlan mit Ihnen um (Vermittlung) und halten diesen auch für sie durch eine persönliche Begleitung (Vermögensverwaltung) aktuell.

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So individuell wie Sie!

RuhestandsPlan 

Lassen Sie uns über Ihre Lebensplanung und Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Zielsetzungen unterhalten und daraus mit dieser Individualisierung und Profilierung | Ihren FinanzPlan und Ihren hierin beinhaltenden individuellen RuhestandsPlan gemeinsam erarbeiten. So, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können:

Ihr Leben. Ihren Ruhestand.

Erhalten Sie Ihren klaren und effizienten RuhestandsPlan, welcher Sie befreit und Ihnen die Zeit gibt Ihren Ruhestand zu geniessen.

Bei Bedarf setzen wir einerseits Ihren RuhestandsPlan mit Ihnen um (Vermittlung) und halten diesen auch durch eine persönliche Begleitung aktuell und begleiten Sie selbstverständlich gerne - auch in Ihrem Ruhestand.

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Klarheit und Individualität

Bei unseren Beratungsdienstleistungen, ob einer ganzheitlichen FinanzPlanung, oder ThemenPlanungen wie AnlagePlanung, RuhestandsPlanung oder andere Dienstleistungen exkl. oder inkl. einer möglichen Umsetzung (Vermittlung) und auch einer laufenden Begleitung (Verwaltung) – besprechen wir alle für Sie - nach Ihrem Bedarf | basierend auf Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Zielsetzungen - gewünschten Optionen. Sie entscheiden sich für das für Sie passende Honorarmodell. 

Unsere Honorarmodelle:

A.     Stundensatz

Absolut: 200 € inkl. MwSt. pro Stunde. Dieses Modell eignet sich besonders für Beratungen, deren Umfang sich nur schwer im Voraus definieren lässt.

B.     DienstleistungsPauschalen 

Absolut: Pauschalhonorare für spezifische Dienstleistungen eines FinanzPlan, AnlagePlan oder RuhestandsPlan oder auch auf die darauf – optional - folgende Begleitung. In einem ausführlichen Gespräch erklären wir Ihnen gerne die einzelnen Pauschalen für die individuell zusammenstellbaren Dienstleistungen (Bausteinsystem).

C.    Verwaltung

Prozentual: Ein Prozentsatz Ihres verwalteten Vermögens. Dieses Modell ist ideal, wenn Sie kontinuierliche Planung und Betreuung wünschen, bei dem das Honorar an die Höhe Ihres Anlagevolumens gekoppelt ist.

Absolut: Ab 365 € zzgl. MwSt. Dieses Modell ist nicht an die Höhe Ihres Anlagevolumens gekoppelt. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Anforderungen kennenzulernen und gemeinsam das für Sie passende HonorarModell zu definieren – so individuell, wie Sie es sind!   

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