Berater-Profil

Klarheit

Produktcheck

Unser Produktcheck bietet Ihnen eine fundierte Analyse Ihrer bestehenden Finanzprodukte. Es ermöglicht Ihnen, die Qualität und Effizienz | Anlage-, Kosten- und Steuereffizienz besser zu verstehen und einzuordnen. Der Produktcheck kann folgende Leistungen umfassen: 

• Überblick und Einordnung: Detaillierte Bewertung Ihrer aktuellen Finanzprodukte  inkl. der jeweiligen FinanzproduktGattung.
  
  
• Aufklärung: Transparente Darstellung der Vor- und Nachteile Ihrer Finanzprodukte, um eine faktenbasierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Inkl. Effizienzanalyse: Analyse der Anlage-, Kosten- und SteuerEffizienz Ihrer Finanzprodukte.
  
  
• Handlungsempfehlungen: Auf Ihre Situation abgestimmte Empfehlungen für mögliche Optimierungen.

Erhalten Sie Klarheit und Sicherheit für die für Sie richtigen Entscheidungen.

Bei Fragen: Einfach melden!

So individuell wie Sie!

AnlagePlanung

Lassen Sie uns über Ihre Lebensplanung und Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Zielsetzungen unterhalten und daraus mit dieser Individualisierung und Profilierung | Ihren FinanzPlan (nicht nur einer Risiko- und RenditeProfilierung inkl. NachhaltigkeitsPräferenz) und Ihren individuellen AnlagePlan gemeinsam erarbeiten. Dieser lässt Sie nicht nur Ihr Anlageziel erreichen lässt, sondern hat auch immer Ihr Großes und Ganzes | Ihr Leben, Ihre Lebensziele (Ihr FinanzPlan) im Blick:

So, dass Sie Ihr Leben leben können wie Sie es sich vorstellen.

Erhalten Sie einen klaren und effizienten AnlagePlan zu der Erreichung Ihrer Anlageziele und ggf. Ihrer Lebensziele.

Bei Bedarf setzen wir Ihren AnlagePlan mit Ihnen um (Vermittlung) und halten diesen auch für sie durch eine persönliche Begleitung (Vermögensverwaltung) aktuell.

Bei Fragen: Einfach melden!

So individuell, wie Sie!

RuhestandsPlan 

Lassen Sie uns über Ihre Lebensplanung und Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Zielsetzungen unterhalten und daraus mit dieser Individualisierung und Profilierung | Ihren FinanzPlan und Ihren hierin beinhaltenden individuellen RuhestandsPlan gemeinsam erarbeiten. So, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können:

Ihr Leben. Ihren Ruhestand.

Erhalten Sie Ihren klaren und effizienten RuhestandsPlan, welcher Sie befreit und Ihnen die Zeit gibt Ihren Ruhestand zu geniessen.

Bei Bedarf setzen wir einerseits Ihren RuhestandsPlan mit Ihnen um (Vermittlung) und halten diesen auch durch eine persönliche Begleitung aktuell und begleiten Sie selbstverständlich gerne - auch in Ihrem Ruhestand.

Bei Fragen: Einfach melden!

Klarheit und Individualität

Unser effizientes Kennenlernen oder detailliertes Kennenlernen (kostenfrei) enden i.d.R. mit einem individuell - nach Ihrem Bedarf - abgestimmten Dienstleistungsangebot, basierend auf Ihren persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Zielsetzungen.

Unsere Honorarmodelle:

A.     Stundensatz

Unser aktueller Stundensatz liegt bei 200 € inkl. MwSt.

B.     DienstleistungsPauschalen 

Unsere Dienstleistungspauschalen basieren auf unseren o.g. Stundensatz.

Nach Ihrer übergeordneten Wahl Ihrer Dienstleistung (RuhestandsPlanung, AnlagePlanung, ...) können Sie einzelne Dienstleistungen (Bausteinsystem) an- und abwählen.

So erhalten Sie die für Sie passende Dienstleistung!

C.    Verwaltung

Sie haben die Wahl!

Prozentual:

1% bis 0,3% zzgl. MwSt Ihres verwalteten Vermögens.

Absolut:

Unabhängig von Ihrem verwaltenden Vermögen, d.h. eine zu vereinbarende monatliche Gebühr nach gewünschter Dienstleistung.

Ihr Honorar: So individuell, wie Sie es sind!